В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическую встречу, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складом опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу внедряется и опытный агент Иван Журавлёв. У него личные счёты с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельный конфликт, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
