Полиция сталкивается с непростой дилеммой, когда майор Алексей Горбатов, известный как Горбатый, оказывается в непростой ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать ложного обвинения в убийстве и восстановить свою репутацию, Горбатый принимает предложение руководить новым полицейским подразделением, в которое входят бывшие уголовники. Эти люди обладают особенными навыками, которые могут быть полезны для работы под прикрытием в преступных кругах. Выполняя задания, Горбатый сталкивается с серьезными моральными испытаниями и обязан держать под контролем своих опасных сотрудников, которые в любой момент могут сорваться и подставить его.