В небольшом городке N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, социальная активистка и выпускница западного университета, которая также является дочерью губернатора. Общественность, в лице СМИ, обрушилась с критикой на правоохранительные органы, обвиняя их в произволе. Тем временем следственные органы продолжают выяснять обстоятельства дела.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Очарованный её полным равнодушием к нему, он увлекается беседой с ней. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи полны философских дебатов, поисков себя и своих границ, а также легкого флирта. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники острых ощущений — опаснее. Вскоре, почти случайно, в компании появляется оружие, и, будто в шутку, проливается первая кровь. Так же ненароком создается игра в «тайное общество», целью которого становится заманчивое для юных умов желание изменить мир. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».
