В якутском городке новый директор музыкальной школы, прибывший из Москвы, сталкивается с непростыми задачами. Русский мужчина решительно настроен внедрить свои методы, но вскоре обнаруживает, что его идеи идут вразрез с видением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха переосмысливать свою национальную идентичность. Взаимоотношения между директором и его оппоненткой, первоначально полные конфликтов, постепенно перерастают в нечто более глубокое и таинственное. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: либо сохранить верность традициям и прошлому, либо открыть своё сердце новой любви, сулящей надежду на светлое будущее.
