Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, возведённый когда-то давно эльфами. Однако люди выгнали их и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на горожанах. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая людей на бедность и голод, лишая их крова и заработка. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы не доверяют людям, ведь они не общались с ними двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
